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関連株って儲かる

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出所:Bloomberg(2022.5.31時点)

ストックオプションで従業員は億万長者!?儲かる?ベンチャー体験談から平均相場でいくら儲かるか調査してみた

・権利付与:1株100円で自社株式を取得できる権利(ストックオプション)を付与される
・権利行使:ストックオプションを行使。この時の一株200円だが、一株100円(行使代金)で株式を取得したので、今の株価(200円)−行使代金(100円)=評価益(100円)となる。
・株式売却:一株300円になったタイミングで株式を売却すると、売却時の株価(300円)−行使代金(100円)=実現益(200円)の儲けが出る。

この実現益のことを「キャピタルゲイン」と呼びます。

どのフェーズのベンチャーに入ると儲かるのか?

ストックオプションでの儲け(利益)は「売却時の株価×売却した株式数(ストックオプション付与数)」で決まりますが、売却時の株価は入社時にはわからないため、ストックオプション付与数が大きい会社に入社するのが良いでしょう。

ではどのフェーズのベンチャーが良いのか?という話になりますが、結論シードまたはアーリーフェーズのスタートアップ企業への入社がおすすめです。

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フェーズ SO付与量 調達額 従業員数
★シード 非常に多い 500~1000万 1~3名
★アーリー 多い 2000~3000万 3~10名
シリーズA 普通 2~3億 10~20名
シリーズB 少ない 4~5億 20~50名
シリーズC 非常に少ない 6~10億以上50名〜

シードまたはアーリーフェーズのベンチャー企業は、一般的にストックオプション付与割合が多めです。

かつ、時価総額が低いうちに入社できると、付与されるストックオプションの行使価額も低いため、先述のキャピタルゲイン(売却時の利益)も大きいのです。

※キャピタルゲイン(利益) = (売却時の株価 – 行使価額) × 売却株式数

ストックオプションについての注意点

付与されるストックオプションの種類に注意

税制非適格ストックオプションの場合、「A.ストックオプション→株」に転換(行使)した時と、「B.株→現金」(売却)した時と、2回課税されてしまいます。

ストックオプションには発行上限がある

つまり、ストックオプションが発行数には上限があるので、その上限の中で従業員・役員が”枠”を競い合う構造になっています。

特にシリーズC〜IPO直前の入社の場合、既にストックオプションの上限に達してしまっており、付与してもらえないこともあるので注意が必要です。

入社時期が遅いと、ストックオプションでの儲け額は少ない

さらに、時価総額がある程度高くなってからの入社だと、その分ストックオプションの行使価額も高くなるため、行使・売却時に得られるキャピタルゲイン(利益)も少なくなります。

※キャピタルゲイン(利益) = (売却時の株価 – 行使価額) × 売却株式数

入社時期が遅い人は、信託型ストックオプションの導入企業もおすすめ

そんな方におすすめしたいのが、信託型ストックオプションを導入している企業への転職です。

信託型ストックオプションとは?

信託型ストックオプションの導入企業に入社するメリット

上記2つを合わせると、「入社時期が遅くても、業績への貢献度が高ければ多くのストックオプションが付与され、行使価額も低いままなので、従来のストックオプションよりも多くのキャピタルゲイン(利益)を得られるチャンスがある」ということになります。

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ストックオプションは儲かるのか?平均相場を試算

前置きが長くなりましたが、ここからは今回の本題である
「ストックオプションで億万長者は可能なのか?」について解説していきます。

先ほどにもお伝えした通り、結論
「ストックオプションで億万長者が不可能ではないが、確率的には低い」 と筆者は考えています。

株式会社LITALICO
株式会社Gunosy
株式会社LIFULL(上場時社名:株式会社ネクスト)
株式会社アカツキ
株式会社アトラエ
株式会社イトクロ
株式会社エス・エム・エス
オイシックス株式会社
株式会社カカクコム
株式会社クラウドワークス
グリー株式会社
株式会社コロプラ
株式会社ディー・エヌ・エー
株式会社フリークアウト・ホールディングス 関連株って儲かる 関連株って儲かる
弁護士ドットコム株式会社
株式会社マイネット
株式会社ミクシィ
株式会社メタップス
株式会社ユーグレナ
株式会社ユーザベース
株式会社リブセンス
株式会社レアジョブ

さらに、上記22社の上場から2年以内の時価総額の中央値を用いて、0.34%の保有株式がどの程度の金額になるのか算出したところ、 22社の平均値で約1億9400万円となりました

しかし、 過度な期待は禁物 です。

億万長者になるためだけに、ベンチャー転職はおすすめしない理由

確かに、ストックオプションで”億万長者”を目指すのは、
まさに 「スタートアップ・ドリーム」 と言えるかもしれません。

理由①そもそもベンチャー企業の多くは設立5年以内に倒産する

つまり、 ベンチャー企業の80%以上は創業からわずか5年以内に倒産している 関連株って儲かる という意味です。

理由②お金だけだとモチベーションが続かないことが多い

先の見えない道を歩み続けるのに「ストックオプションで億万長者になる」という “金銭的なモチベーション”だけだと、道半ばで挫折し退職に至ってしまうケースが多い のです。

「転職先の企業でストックオプションを付与される予定だが、どのくらいの利益になるのか疑問」
という方は、よろしければ、以下からお気軽にお問い合わせください。

【堀聖人投資サロン】 新規公開株(IPO)と未公開株って何が違うのですか?

「お金のために働くのではなく、お金に働いてもらう」ことをライフテーマとするアラフォー。銀行にお金を預けるだけでは時間とお金を活かしきれていないと悟り、お金がお金を生む仕組みを独学で学ぶ。投資歴は株式投資8年、FX3年。開設済み証券口座は5口座、FX口座は10口座以上。株式投資、FX投資、クレジットカードをメインに鋭い視点からなるコラム執筆中。日経ヴェリタスなどでもコメント。 <保有資格>:第二種証券外務員資格 <メディア掲載>:日経ヴェリタス 2015年11月15日号、 株完全ガイド(晋遊舎) 【寄稿者にメッセージを送る】

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2020年10月8日 2021年12月23日 資産運用

投資信託で儲けが出る理由!利益を出すためのポイントを解説します

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投資信託で儲けが出るって本当?! 関連株って儲かる

投資信託で儲かる人

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実績から投資先を選ぶ

投資信託で儲けたら発生する税金とは

投資信託にかかる税金

・取得税(国税):15%
・復興特別所得税(所得税の2.1%):15%×2.1=0.315%
・住民税(地方税):5%
・税金の合計:20.315%

確定申告は必要なのか

・一般口座:必要
・特定口座(源泉徴収なし):必要
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まとめ

税金に関する知識も蓄えておくと、確定申告が必要になった場合もスムーズに対応できます。投資信託や税金に関する悩みを抱えている方は、ぜひ ネイチャーグループ (税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)へお任せください。各投資家に適したサポートを徹底して取り組みます。

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。 培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。 関連株って儲かる 現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。
英国国立オックスフォード大学ELP修了。東京大学EMP修了予定。
また、Mastercard®最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDのオフィシャルアンバサダーに就任。

◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの税金対策/資産運用専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
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アッヴィ (NYSE: ABBV) は バイオ医薬品開発の世界的大手企業で、133年以上の歴史を有するヘルスケア企業アボット・ラボラトリーズ社から分社化する形で2013年に誕生しました。

株価チャート

出所:Bloomberg(関連株って儲かる 2022.5.31時点)

出所:アッヴィの資料を元にOxfordクラブ作成

出所:YChartのデータを元にOxfordクラブ作成

同業他社としては、例えばイーライリリー (関連株って儲かる NYSE: LLY) 、ジョンソン・エンド・ジョンソン (NYSE: JNJ) のような医薬品大手も含まれており、単純な横比較はできませんが、それぞれの企業の株価は、株価収益率37.2倍と21.5倍で取引されています。

出所:リフィニティブのデータを元にOxfordクラブ作成

ラザード (NYSE: LAZ) はニューヨークに本拠を置く、170年の歴史をもつ世界的な名門投資銀行で、資産運用サービスおよび金融助言サービスを展開しています。
同社は世界25か国40都市に拠点を置き、70か国以上の顧客にサービスを提供しています。企業、機関、政府、個人などを対象に資産運用サービスを提供するほか、M&A、経営戦略、組織再編・資本構成、資本調達、コーポレートファイナンスに関する助言を行い、事業会社や金融機関の合併・再編の際には人材を送り込み、内部からの顧客支援も行っています。

株価チャート

出所:Bloomberg(2022.5.31時点)

出所:ラザードの資料を元にOxfordクラブ作成

出所:ラザードの資料を元にOxfordクラブ作成

レイセオン・テクノロジーズ (NYSE: RTX)は、主に防衛関連について、電気システムからミサイルシステムまで幅広い商品とサービスを提供しています。同社は2020年4月に、ミサイルシステムのほか、ヘリコプターからエレベーターまで幅広く扱うユナイテッドテクノロジーズ社と、軍需関連企業のレイセオン社が合併して誕生しました。合併に伴い、ヘリコプターやエレベーター事業(世界最大シェアのオーチス社)は分離されました。

株価チャート

出所:Bloomberg(2022.5.31時点)

時価総額は1,380億ドルで、同業他社のロッキード・マーチン (NYSE: LMT) 、ボーイング (NYSE: BA) 、ノースロップ・グラマン (NYSE: NOC) の時価総額を上回っています。

  • コリンズエアロスペースシステムズ事業:航空機メーカーや航空会社および防衛・民間宇宙事業者向けに航空宇宙・防衛関連製品およびアフターサービスをグローバルに提供
  • プラット・アンド・ホイットニー事業:民間、軍事、ビジネスジェットおよび一般航空顧客向けに航空機エンジンを供給
  • レイセオンインテリジェンス・スペース事業:情報機関、防衛、民間の顧客に、高度な統合センサーと通信システム、高度なトレーニング、サイバー・セキュリティおよびソフトウェアソリューションを開発・提供
  • レイセオンミサイル・ディフェンス事業:統合防空ミサイルシステムを設計・開発・製造

さらに、ロッキード・マーチン (関連株って儲かる NYSE: LMT) との合弁事業において、米軍から3億900万ドル相当の対戦車ミサイルのジャベリンに関する契約を獲得しました。この契約には、1,300基以上のウクライナ向けジャベリンミサイルが含まれています。

出所:レイセオンの資料を元にOxfordクラブ作成

出所:リフィニティブの資料を元にOxfordクラブ作成 出所:リフィニティブの資料を元にOxfordクラブ作成

イートン(NYSE: ETN)は、1911年創業の電力管理会社です。顧客が電力を管理するのに役立つ電気機器や配線装置をはじめとして、航空宇宙分野の燃料および空気圧システム、パワー・トレインシステム、車両の電気および電子部品およびシステム、および電気自動車のパワーエレクトロニクスや電力システムなど、その他何千もの製品を製造しています。およそ8万5,000人の従業員を抱え、世界175か国に及ぶ顧客に商品・サービスを提供する巨大な事業を展開しています。

株価チャート

出所:Bloomberg(2022.5.関連株って儲かる 31時点)

出所:リフィニティブのデータを元にOxfordクラブ作成

出所:リフィニティブのデータを元にOxfordクラブ作成

BCE (NYSE: BCE) は、ケベック州ベルダンに本拠を置き、カナダの家庭およびビジネス向けに通信サービスを提供しています。カナダ人口の約99%をカバーする無線ネットワークとカナダ世帯の約75%への光ファイバーネットワークを持ち、電話及びインターネットとテレビ事業を展開しています。年間売上高は235億カナダドル(2兆5,850億円;110円/カナダドル換算)ほどです。

株価チャート

出所:Bloomberg(2022.5.31時点)

出所:リフィニティブの資料を元にOxfordクラブ作成

出所:リフィニティブの資料を元にOxfordクラブ作成 出所:リフィニティブの資料を元にOxfordクラブ作成

BCEはディフェンシブな銘柄のため、景気後退時にも株価が大きく下落することなく、今後も増配が期待できる銘柄です。格付け会社の S&P グローバル・レーティング社は同社を投資適格であるBBB+と評価しています。

エンブリッジ (NYSE: ENB) は、カナダのアルバータ州カルガリーに本拠を置き、エネルギー輸送および配給などを行っています。主力事業は原油などの液体パイプライン輸送、天然ガスパイプライン輸送および天然ガス貯蔵と分配施設の運営ですが、風力および太陽光の再生可能エネルギー発電事業も展開しています。2021年の売上高は470億カナダドル(5兆1,700億円;110円/カナダドル換算)ほどです。

株価チャート

出所:Bloomberg(2022.5.31時点)

出所:リフィニティブの資料を元にOxfordクラブ作成

出所:エンブリッジの資料を元にOxfordクラブ作成

  • 「今日の終値は上がったのか…下がったのか…」
  • 「明日の株価はどうか?」
  • 「来週はどうなる?」「1ヶ月後はどうなる?」「来年は…」

Oxford Club Japan編集部

※マーク・リクテンフェルドのオリジナルコンテンツを元にOxford 関連株って儲かる Club Japanが編集しています
※レポート中の数字及びチャートは2022年5月31日時点のBloombergのデータを元にしています
※本レポートは予告なく変更・更新する場合がございます

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